2001年開催されたMO'WAXジャパンツアーに３ピースバンドとして参加したTommy Guererro。同じくソロDJとしてツアーに参加したDJ YASがツアー中に意気投合しスタジオセッション〜Guiter.とBassを担当したTommy GuererroをBeatとEditを担当したDJ YASの共作トラックにNitro Microphone UndergroundのDELIとDJ YASの地元同級生でありR&Bシンガーを目指していたHI-D(これを機にメジャーデビューの切符を手に入れ現在に至る）を客演に招いた表題曲や国内でプロスケーターとしても名を轟かすラッパー・SHINNOSK8(シンノスケ・雷家族所属)が参加した"∞"含むインストルメンタル中心の全８曲。エンジニアには内田直之氏が担当し、魂注入したDUBバージョンも収録！ 1. STORY TELLING 2. Angler Fish(feat.DELI&HI-D) 3. 子供達に未来を 4. THINK 5. Angler Fish Dub(深海MIX:内田直之) 6. ∞(feat.SHINNOSK8) 7. FRESH BEAT 8. THIS IS A CONVERSATION